الأهلي فاروس تنجح في ترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»

تعلن شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب عن نجاح ادارة وترتيب وترويج صفقة اصدار سندات توريق بقيمة 744مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) المعروفة تحت العلامة التجارية “ڤاليو”

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الإصدار الثالث من البرنامج الثامن بضمان المحفظة المحالة لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) المعروفة تحت العلامة التجارية “ڤاليو”. والبالغ حجمه 744 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جم.

كما قام البنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب و وقام مكتب معتوق بسيونى و حناوى بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار كما قام البنك المصري الخليجي و الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار

ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه مدتها 24 شهروحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف A-